1945年的初春，中国北方的一个小镇上，一架日本运输机携带着高级密码机和最新的密码本向团城的方向飞驰而去。与此同时，在团城外展开的战场上，八重代的日本军队正与游击队长刘建功率领的队伍激战不休。

在这个地方，著名的虎牙峰山寨土匪头目雷子枫正为他的母亲庆祝生日。由于雷子枫手中拥有先进的军火和经过训练有素的手下，再加上山寨的险要地形，他采取了种种防护措施。因此在日本人占领团城后，他们也不敢惹恼雷子枫。我军曾试图将他收编，但由于他对政府感到失望，不想再卷入政治之中，因此他婉言拒绝了我们的邀请。

正是在这个时候，敌军的飞机坠毁了，石爷爷和他的孙子石敢当正在胡崖峰进行狩猎活动。机缘巧合之下，他们得到了敌人的黑盒子，但由此也引来了日本军队的追捕。刘建功和他曾经钟情的女子，现在成为特派员的上官于飞，带领游击队连夜奔赴前方，寻找一个小盒子和一本笔记本。

幸运的他们迅速找到了笔记本，但此时日军已经带着军犬出现在哨兵的视野中。刘建功要求上官撤离，但上官却坚持要找到密码机。